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晶电:需求强劲,蓝光LED将维持满载 / 2017-11-14

摘要: 台厂晶电上季蓝光LED产能重返满载,激励第2季营收写下9季新高,由于第3季进入传统旺季,且LED背光、闪光灯以及显示看板需求强劲,晶电第3季蓝光LED将挑战连续第2季满载。而陆资厂因采用国产MOCVD设备,新设备的学习曲线落在3~6个月,甚至以上,新一波产能投放至少在第4季之后,价格压力暂时纾解。晶电指出,第2季受惠于LED照明、背光以及LED显示看板需求不差,激励第2季....

台厂晶电上季蓝光LED产能重返满载,激励第2季营收写下9季新高,由于第3季进入传统旺季,且LED背光、闪光灯以及显示看板需求强劲,晶电第3季蓝光LED将挑战连续第2季满载。

而陆资厂因采用国产MOCVD设备,新设备的学习曲线落在3~6个月,甚至以上,新一波产能投放至少在第4季之后,价格压力暂时纾解。

晶电指出,第2季受惠于LED照明、背光以及LED显示看板需求不差,激励第2季蓝光LED稼动率从第1季的60~70%,攀升至满载,第3季LED照明需求略转弱,但是LED背光、手机闪光灯、显示看板需求强劲,LED背光的需求抵销了LED照明转弱,部分背光客户甚至已经给出第4季的预估采购量,能见度优于预期,因此第3季蓝光LED将维持满载。

今年初,市场忧心陆资晶片厂今年将释出新产能,晶电原预期8月开始将启动新一波产能投放,不过从陆资厂目前导入设备的情況來看,晶电分析,陆资厂为了争取政府的辅助经费,今年开始导入国产的MOCVD,虽然有利于降低成本,不过机台从装机到提升至适当良率,需要3~6月。

晶电指出,大陆本土设备商沒有大量生产经验,部分机台导入不是很顺利,学习曲线可能会超过6个月,且产能释出可能会以分批投入市场的方式,部分厂商也会观察市场需求状况,推迟产能开出,因此第3季对蓝光LED价格沒有影响,推估影响至少在第4季之后。

目前蓝光LED占晶电营收比重达7成,其中照明、背光各占6成、3成;四元LED则达营收比重3成,四元第2季稼动率达80%,第3季超高亮度四元LED受惠于红外线、汽车、户外看板需求强劲激励,已达满载状态,这一季植物照明专案订单开始放量出货,有利于继续推升四元LED稼动率,第3季四元LED稼动率水准将超越第2季。

至于能见度是否延伸到年底?晶电指出,欧美TV背光在第3季已经拉货,第4季需视大陆双十一的销售情況,至少有客户愿意给到第4季的Forecast,对景气续航力的看法还是抱持希望。

晶电第1季的毛利率、营益率双率双升,分別达19.73%、7.28%,第2季产能满载有利于降低固定成本,市场预期毛利率还有提升空间。

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